Vietnam savaşının karışıklığı içerisinde tüm değer ölçülerini yitirmiş olan gazeteci John Converse (Michael Moriarty) uyuşturucu ticareti içerisine girmiştir. Kendine kuryelik yapması için Vietnam’daki görevi sona ermiş ve Amerika Birleşik Devletleri’ne dönmeye hazırlanmakta olan subay Ray Hicks (Nick Nolte) ile anlaşacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’ne dönmüş olan Ray, Vietnam’dan getirmiş olduğu eroini John’un eşi Marge’a (Tuesday Weld) verecektir. Narkotik detektifleri oraya kadar izlerini sürecektir.