Hipnoz’un hastalar üzerindeki etkilerini inceleyen bir psikiyatrist olan Louise, ne yazıkki hipnoz tekniğini kullandığı bir hastası intihar edince kendini sorumlu tutar. Bu yük Louise’e ağır gelmeye başlayınca hastalarının sorunlarıyla ilgilenemediğini düşündüğü için küçük ve kırsal bir köye taşınmaya karar verir. Tam her şey yoluna girecekken karşısına yeni bir hasta çıkmasıyla hayatı alt üst olur. Hastası Theo, zihnini boşaltan ve uyumasına izin veren tek yöntemin hipnoz olduğunu söyler. Theo’ya yardım etmeye çalışan Louise onun göründüğü gibi olmadığından şüphelenmeye başlar.